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思诺保险成功发行4亿美元公开市场高级债券

　　10月27日，全球保险及再保险平台思诺保险集团（“思诺保险”）宣布成功完成4亿美元、十年期、票面息率为4.6%的144A / S准则高级无抵押公开债券发行。尚乘集团（AMTD）担任本次4亿美元全球公开市场债券发行的总牵头全球协调人、主承销商及牵头经办人。这是继中国民生投资集团(“中民投”)成功发行美元债后，第一家成功登陆国际债券资本市场的中民投旗下公司。

　　强大股东背景、良好资信基础，思诺保险美元债受到资本市场超额认购

　　2016年4月，中民投国际控股有限公司(“中民投国际”)宣布完成对思诺保险的全资收购，中民投强大的股东背景及优秀的资源整合能力获得国际投资者的强烈认可，使得本次发行受到整个资本市场的肯定及大力支持，尤其亚洲投资者下单非常踊跃，订单金额累计超过10亿美元，远超本次债券的发行规模，超额覆盖达2.5倍，发行规模由原计划的3亿美元增至4亿美元，使该交易在同期11单新发行的亚洲美元债券中脱颖而出。

　　不仅如此，本次债券发行更获得众多国际知名金融机构及顶尖基金公司的认购支持，投资者订单覆盖亚洲及欧美地区，其中，亚洲投资者占比达66%，美国投资者占比28%，欧洲投资者占比约6%。投资机构涵盖银行金融机构、资产管理公司、保险机构、对冲基金以及主权基金，彰显了中民投及思诺保险强大的国际影响力和知名度；以及被投公司尚乘在全球投行领域的强大执行能力。

　　中民投国际亮相国际资本市场， 矢志打造国际化的大型保险投资集团

　　早在思诺发行债券之前，今年7月，中民投已宣布在国际资本市场发起设立10亿美元中期票据计划，并成功首次提取发行三年期、S规则票息为3.8%的5亿美元的公开市场债，这是中民投成立近两年来第一次在海外设立中期票据计划并首次提取及公开发行美元债券，凭借自身良好的资信和强大的品牌形象，得到了市场对于中民投品牌及企业价值高度认可。这是国际资本市场历史上，第一单中资企业以最短的经营记录、无需任何海外评级、无需任何银行增信、并且在交易结构上对于海外发行主体集团没有提供任何担保情况下，首次发行就取得了与投资级别相同的利率，堪称中资企业境外发债的经典案例。

　　同时，本次思诺保险成功发行美元债，不仅体现了资本市场对于思诺保险的肯定，更是思诺保险迈向亚洲市场、尤其是中国市场的关键一步，确认了国际市场对于中民投国际通过思诺保险平台打造国际化的大型保险投资集团的信心。借助思诺保险的专业团队和丰富的投资及保险经验，中民投国际将通过并购合作的方式搭建全球化的保险服务网络，致力于在3-5年内建设成为国际化的大型保险投资集团，形成在欧美以再保险、特种险、财产险为主；在亚洲以再保险、寿险、财险、互联网保险为核心的业务布局。未来，思诺保险将作为中民投国际进军亚洲乃至全球保险行业的领路人和沟通桥梁，强强联合，凭借市场对其综合能力的高度认可和肯定，致力于推动全球保险业的快速发展。

　　尚乘助力思诺保险成功发债，金融服务平台发挥巨大协同效应

　　尚乘协助中民投国际担任思诺保险本次4亿美元全球公开市场债发行的牵头全球协调人、主承销商及牵头经办人。其他承销团成员还包括摩根大通、汇丰、富国银行、花旗集团等国际知名的投资银行。

　　尚乘是香港本地少数享有全功能证券及投资银行业务、并在国际舞台上能与大型国际投资银行比肩的证券公司，同时还是香港本土最大的独立保险经纪公司和领先的资产管理公司，拥有一应俱全的香港非银行金融牌照和行业协会资格，支持多元化的综合金融服务。尚乘始创于2003年，由华人首富李嘉诚先生与澳洲联邦银行共同创立，并在后续发展过程中成功引入国际一流投行摩根士丹利作为策略股东。2015年引入中民投国际作为战略投资方，逐步发展成为专注于国内外投资银行业务的跨境平台和专属投行（House Bank），被国际资本市场的权威杂志《IFR Asia》及《FinanceAisa》誉为“亚洲投资银行市场不可忽视的新生力量”。

　　此前，尚乘已经作为牵头全球协调人和主承销商，成功协助中民投于2015年和2016年分别发行3亿美元和5亿美元公开市场债，展现出了尚乘卓越的执行能力和强大的销售网络。本次，尚乘再次助力集团被投公司思诺保险成功登陆国际债券市场，并带来了最多的、高质量的锚定订单，充分展现了中民投构建金融服务平台的成效，已初步形成紧密联动、协同配合的巨大优势和强大向心力。