6月1日,凭借优秀的整体评级和优质的基础资产,中民投租赁集团旗下中民国际融资租赁股份有限公司(简称“中民投国际租赁”)在银行间债券市场成功发行了首期资产支持票据。
资产支持票据(ABN)是指非金融企业在银行间债券市场发行、由基础资产所产生的现金流作为还款支持、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具,ABN由银行间市场交易商协会推出,属于资产证券化的范畴。
中民投国际租赁此次发行的ABN产品,注册金额为10.8亿元,首期一次性发行完毕,具体结构为:优先A档为AAA评级、金额7.6亿元,优先B档为AA+评级、金额2.7亿元,次级档金额5000万元。
此次发行的ABN设置了较为全面完善的风险缓释手段,包括本金的超额覆盖、收益率的超额利差、无条件的差额支付义务、次级自持的分层机制等,对投资机构具有较强的吸引力。
2017年年初以来,国内债券市场流动性紧张、资金价格高企,大量债券及证券化产品取消或推迟发行。在此背景下,此次中民投国际租赁ABN产品的成功发行,一方面为公司的持续健康发展补充了必要的资金,同时也反映出资本市场对于中民投国际租赁发展前景的认同,一定程度上提振了市场信心。
自成立伊始,中民投国际租赁便把探索多元化融资渠道作为资金业务工作的重点。在传统的银行贷款融资之外,中民投国际租赁充分发挥股东优势、战略优势和人才优势,大力拓展资本市场融资渠道。
中民投国际租赁成立于2015年4月,注册资本金45亿元,以通用航空、港口物流、清洁能源和高端装备为核心业务板块,致力于成为国内领先、国际知名的大型租赁公司。经过两年时间的发展,中民投国际租赁已经发展成为中国最大的直升机租赁公司、最大的生物质发电设备租赁公司、最大的光伏发电设备租赁公司之一。