中民投副总裁、首席运营官、首席合规官孔林山:中民投未来战略聚焦“三大金融集团+三大产业品牌

  尊敬的各位委员、各位来宾、女士们、先生们,大家上午好,根据会议议程,由我向各位委员和来宾简要介绍,中民投的业务发展及战略布局情况。

  一、公司两年来发展情况

  中民投成立两年多来,始终秉持聚合资本能量,提倡机制活力,服务国家战略的宗旨,坚持公司价值与社会价值相统一,自身发展与示范引领相统一,各方面发展实现预期,取得良好开局。

  ( 一) 、资产规模快速增长。截至今年6 月底,公司资产总规模从成立之初335亿,增加到近2000亿,增长近6倍。2016年仍然实现了35%增长速度,目前累计实现利润90亿元,纳税30亿元。

  (二)、业务结构布局合理。按投资结构分,金融类资产约1200亿元,占比60%,主要在保险、租赁、投行资产管理等领域;产业类资产800亿,占比40%,主要在新能源、装配式建筑、社区养老、医疗大健康、金融地产、通用航空等行业。从地域分布看,国内布局占80%,主要集中在长江经济带,京津冀和“一带一路”国内区域;国外布局接近20%,主要在“一带一路”沿线国家和欧美发达市场,从事金融投资。

  (三)、核心项目初具规模。新能源板块截至6月底已获取光伏项目指标1.4GW,并网1.4GW,增速居全国第一。装备式建筑板块,拥有900多项专利,年生产能力100万平米,已签署工程总承包框架协议130亿元,在国内布局了8个产业园,并在长沙建立国家级的实验室,成为国内行业的领先者。医疗大健康板块,累计完成750张床位收购,正在北京、天津、广州等重点城市布局多个项目。融资租赁板块仅运作一年多时间,已达到了230多亿的资产规模,成为中国最大的直升机租赁公司。金融地产板块投资600多亿的上海董家渡项目已经开工建设,建成后将成为上海外滩新地标。物业板块以物业管理、居家养老为核心,快速拓展市场份额,目前管理物业面积已经达到1.8亿平方米,跻身全国第三。通航板块通过并购整合,已经成为全球第二大公务机公司。

  (四)、海外投资成果显著。积极发掘海外投资机会,在新加坡成立国际控股投资平台,成功引入国际上有实力的投资者,注册资本已达22亿元,与韩国韩亚集团联合成立中民国际租赁公司,在香港成立金融控股集团,并购卢森堡两家公务机公司,和英国第一太平戴维斯合资成立基金管理公司。国际化战略投资平台初步形成。特别是今年初斥资25亿美元,成功收购具有70年历史的再保险公司美国思诺保险,为中民投国际化布局迈出了关键一步。

  (五)、品牌影响持续提升。第一,示范引领作用凸显。中民投成立后,浙民投、苏民投、渝民投、中冀投资等6家“地方版中民投”纷纷成立,还有多个省市正在筹备中,展现出民营资本聚合发展的趋势和活力。第二,市场信用表现良好。成立仅两年的时间,国内外机构给中民投很高的信用评价,目前我们的融资成本远低于过国内其他民营企业。同时,国内地方政府、各大机构与我们合作意愿强烈。第三,社会形象得到肯定,中民投创造的“光伏+”精准扶贫模式受到各级政府和当地百姓充分肯定,获得人民日报、新华社等主流媒体广泛好评。新农村建设、村级电站、屋顶扶贫等项目使越来越多的贫困地区受益。

  (六)、公司治理科学高效。建立完善的治理结构,注重选聘国际化、专业化高端人才。目前核心管理团队平均年龄44岁,博士占比11%,硕士占比49%,新引进的被投公司高管均是行业内有较高影响力的人才。“中民投全球专家咨询委员会”以及与清华大学合作建立“全球产业4.5研究院”正日益发挥作用,具有中民投特色民间智库基本形成。二、公司发展主要特点两年多来,中民投根据国内外经济形势变化,因势而谋、应势而动,不断完善发展战略,精心谋划战略布局,特色愈发明显,优势愈发突出。主要表现在三个方面:

  (一)初步建立股权主导、基金支持、债权支撑的资金运作模式。

  (二)加速确立以资本回报率为核心指标、负债资产为过程管理的业务模式。

  (三)基本形成一体两翼,产融结合、抱团出海的发展策略。

  股权方面继去年增资之后,多家被投公司通过老股转让或新股增发方式进行股权释放,获利退出机制不断完善。基金方面,联合股东单位和国内外知名投资机构,正积极推进清洁能源、金融地产、物业并购、航旅发展、金融产业、海外保险投资和并购投资等基金运作,目前已取得初步成效。债权方面,稳步开拓与银行及非银行金融机构的合作,与中国人寿、泰康保险等多家保险机构建立了信用融资业务合作。

  集团积极指导和帮助各被投公司打造具有核心竞争力和可持续的商业模式。在固化商业模式的基础上,建立以资本回报率、现金流和业务收入为关键指标的经营管理模式。提升各被投公司资产管理规模和资产运营能力,提高资本回报水平,使其成为行业领跑者。

  优化资金组合模式,放眼国内国际两个市场综合比较,今年以来通过银行间市场完成了四次债券发行,均为3-5年、较低成本的长期债。积极开展投资管控。积极开展集团资产负债模型研究,对资产现状、长短期投资情况进行分析梳理,实现负债资产动态跟踪、过程管理和风险防控。

  基本形成一体两翼、产能结合,抱团出海的发展策略。利用一个整体平台实现内外两翼齐飞。特别是充分利用境内外产业和金融发展的差异性,推动国内优质产业与全球资本市场对接。运用丰富的融资手段,优选重点目标行业,实施战略整合,打造龙头产业,创造独特的商业模式,形成不可比拟、难以复制的发展优势。公司的投资项目基本上都邀请股东单位以及国内其他民企参与,通过“资源与项目共享、资金与管理整合”的方式,组建中国民企“走出去”的联合舰队,有效解决了单个企业融资难、融资贵、抗风险能力弱、信息不畅、管理落后等弊端。总体来看公司发展战略日见清晰,实现了预期发展目标。

  这些优势是中民投两年多实践经验总结,也是未来发展继续坚持和发扬的先进模式。

  三、公司未来发展主要考虑

  公司未来战略发展更加聚焦,集中精力做大三大金融集团,做实三大产业品牌,深入实施“一带一路”战略。

  (一)做大三大金融集团。

  融资租赁方面:今年内在国内成立注册资本金150-200亿的融资租赁集团,整合现有租赁布局和资源,以境内的上海和境外的香港为主要平台,聚焦交通、医疗、新能源、物流等重点领域,以并购为主快速扩张,争取短期内奠定行业优势和市场地位,打造亚洲最大的融资租赁集团;

  保险方面:以国内的上海和国外的新加坡为主要平台,成立保险集团,利用思诺保险的品牌和团队,快速并购做大,重点在亚洲特别是国内扩大业务;

  资产管理方面:目前已经在北京成立资管公司,注册资本金100亿元,将来以国内的北京和国外的伦敦为主要平台,先立足国内快速做大做强,进而拓展欧洲资管业务。

  (二)做实三大产业品牌。在新能源,装配式建筑,居家养老构建集团化管理,做实三大品牌,快速培育核心竞争力。第一是新能源,在投资150亿元与宁夏自治区政府联合打造“新能源综合示范区”的基础上,不断发展“新能源+”模式,整合全产业链,在畜牧业加工等综合配套产业上取得突破,继续为国家扶贫攻坚做出贡献。同时在东部地区大力推广分布式光伏项目,推动清洁能源进万家,力争十三五末,新能源资产规模过千亿,跻身中国前三强。

  二是装配式建筑。在现有长沙等8个产业园区基础上,加快市场拓展步伐,力争三年内设计产能达到1800万平方米,五年内实现资产规模千亿元。同时加强自主研发体系,保持在该行业技术的上领先地位。

  三是居家养老。围绕满足和提升居民需求,重点在物业管理、居家养老、普惠金融上提供增值服务,计划十三五末实现物业管理面积15亿平方米、服务核心住户5000万,成为国内最大的社区增值服务提供商。

  (三)实施“一带一路”的战略。在国内坚持以上海为龙头,加大长江经济带的布局,同时发挥上海引领的作用,继续加快经济进协同发展区建设。在境外,以“一带一路”沿线国家为重点,实施“走出去”战略。

  在东南亚市场,重点建设产业园区、工业新城和未来社区,加快推进总金额50亿美元、占地50平方公里的东南亚产业园;与柬埔寨加强在新能源、金融、通航、城镇化建设等方面战略合作,今年内举办第一届中柬企业家论坛。发掘中亚能源产业机会,在中亚进行资源合作与开发。积极在欧美发达市场寻找金融服务业并购机会。

  各位委员,各位来宾,中民投的发展离不开全国工商联和上海市委市政府的关心爱护,离不开各位委员的支持,希望大家一如既往地为中民投发展建言献策,为推动中国民营经济转型升级,贡献智慧和力量。谢谢大家!